Корпоративен сайт и CRM
Маркетингът и продажбите работят в един измерим поток от първия контакт нататък.
Клиент
Helix Advisory
Сектор
Професионални услуги
Тип проект
Свързан уебсайт и CRM
Период
16 седмици
Пускане
2026
Маркетингът, продажбите и проектните екипи работят върху една клиентска история.
Демонстрационен казусЕдин клиентски контекст от търсенето до активния проект
Този демонстрационен казус показва свързването на корпоративен уебсайт с лек CRM, съобразен с начина, по който консултантски екип квалифицира и развива възможности.
Целта беше новият сайт да представи ясно експертизата, а всяко запитване да продължи в структуриран CRM поток без загуба на контекст.
Бизнес проблемът
Запитванията пристигаха в обща поща без структура, последващите действия не бяха видими, а маркетингът не знаеше кои източници водят до реални проекти.
При спечелен проект операционният екип събираше отново изискванията. Ръководството нямаше обща прогноза за възможностите, стойността и очакваното натоварване.
Предложеното решение
Създадохме ясни формуляри, автоматично квалифициране, търговски процес и отчетност, която свързва източника с резултата.
Персонализираният CRM създава клиент и възможност, назначава отговорник, управлява срещи, оферти и следващи действия, а при приемане създава начална проектна рамка.
Реализирана функционалност
Управление на съдържанието
Услуги, сектори и казуси се свързват според въпроса на посетителя.
Защитени формуляри
Полета и уточнения се променят според вида проект и споделения бюджет.
CRM процес
Източник, услуга, локация и мащаб задават приоритет и отговорник.
Задачи и известия
Фуния, задачи, срещи, бележки, документи и напомняния.
Атрибуция
Одобрени модули и условия се превръщат във версиониран PDF документ.
Свързани публични и вътрешни екрани
Един визуален език води клиента през сайта и екипа през следващите оперативни действия.
01 / Публичен сайт
Отраслова услуга
Ясно предложение, доказателства и релевантен път до разговор.
02 / CRM
Търговска фуния
Стойност, следващо действие и риск по възможност.
03 / Клиент
Единна история
Контакти, срещи, оферти, файлове и активни проекти.
Разработка и приемане
9 седмици за обща стратегия, сайт, CRM и обучение.
Клиентски път
Интервюта с търговски и проектни роли, анализ на запитвания и съдържание.
Съдържание и прототип
Архитектура на сайта, CRM модел и тест на предаването между тях.
Свързана разработка
Публични страници, CMS, форма, CRM, известия и отчети.
Миграция и обучение
Активни клиенти и сделки, ролеви обучения и две седмици засилено наблюдение.
Ключови предизвикателства
Процесът трябваше да остане достатъчно лек за ежедневна употреба, но да събира надеждни данни за решения.
Квалификация без триене
Формата разкрива допълнителни въпроси само когато отговорът има практическа стойност.
Чувствителна търговска информация
Права по екип и запис, защитени документи и проследяване на административните действия.
Приемане от различни роли
Търговци и ръководители получиха отделни изгледи и кратки обучения с реални казуси.
Демонстрационни резултати
Демонстрационен резултат: всяко запитване има собственик и следваща стъпка, а каналите могат да се сравняват по реална стойност. Показателите представят реалистичен сценарий четири месеца след пускането.
+41%
квалифицирани запитвания
при сходен обем посещения
−29%
време до първа оферта
чрез шаблони и ясни следващи действия
96%
възможности със следваща стъпка
спрямо 61% преди системата
100%
спечелени сделки с handoff
структуриран контекст към проектния екип
“Вече знаем откъде идва всяко качествено запитване и кой носи отговорност за следващото действие.”
Даниел Костов
Управляващ партньор · Helix Advisory
Не позволявайте доброто запитване да губи контекст.
Ще проследим клиентския път и ще покажем къде сайтът и CRM могат да работят като едно.